Dr. Patrick Corys Spezialgebiet ist die Hirnforschung. Er experimentiert mit Affenhirnen, die er aus den Schädeln entfernt und künstlich am Leben erhält, um ihre Funktion zu beobachten.
Als der Finanzmagnat Warren Horace Donovan mit seinem Privatflugzeug abstürzt, wobei sein Körper unrettbar zerstört wird, ist Dr. Cory zur Stelle, um das unverletzte Gehirn zu bergen. Es gelingt ihm, es in einer Nährlösung am Leben zu erhalten. Von der Enge des Schädels befreit, beginnt es weiterzuwachsen und neuartige Fähigkeiten zu entwickeln, wird immer mehr zu einem mächtigen, dämonischen Etwas, das seiner Umwelt seinen Willen aufzwingt und sie auf unheimliche Weise bedroht.
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